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課程簡介
1.诊断与集成基础
- 数字生态系统与运营自动化
- 集成系统的优势和架构
- 集成类型:原生、通过连接器和API
- 常用工具:Zapier、Make、API Connector、Power Automate
- 内部流程映射
- 识别当前工作流程和改进领域
- 定义目标和效率指标
- 记录“现状”流程并设计“目标”流程
- 实践示例:基础Gmail自动化→Trello(收到的邮件→任务创建)
2.Trello与Google Workspace之间的集成
- Trello+Google Sheets和Drive
- 将仪表板链接到控制表
- 自动报告和文件上传
- Drive集成和版本控制
- Trello+Gmail和Calendar
- 自动发送提醒和通知
- 同步交付日期和任务
- 应用案例研究:在Trello中进行协作项目管理,并在Google Sheets中使用自动化仪表板
3.QuickBooks集成和自动化沟通
- QuickBooks+Google Workspace
- 自动导出财务报告
- 通过Sheets进行预算控制和对账
- QuickBooks+Trello
- 将项目与成本中心和财务监控关联
- 根据预算进度自动更新任务状态
- WhatsApp Business API/Twilio/WATI简介
- 基本概念和集成选项
- 使用案例:任务通知、账单提醒、客户跟进
- 实践工作流程:“Trello或QuickBooks中的事件→通过WhatsApp自动发送消息。”
- 综合案例研究:项目→会计记录→通过WhatsApp向客户自动通知
4.安全、控制和部署
- 安全和访问控制
- 安全认证(OAuth、令牌)
- 角色、权限和数据保护
- 监控和维护
- 监控活跃流程
- 错误和警报管理
- 集成的可扩展性
- 文档和持续改进
- 集成注册和最佳实践
- 影响评估(效率KPI)
- 最终实践项目:设计一个集成工作流程,结合Trello、QuickBooks、Google Workspace和WhatsApp自动通知
最低要求
- Trello、QuickBooks和Google Workspace的基本知识
- 能够访问这些平台进行实践练习
目标受众
- 运营协调员和经理
- 行政和财务人员
- 负责创新或数字化转型的项目负责人和专业人士
20 小時
客戶評論 (3)
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