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 課程時長 20 時間:

課程簡介

1. 整合診斷與基礎

  • 數位生態系統與運營自動化
    • 整合系統的優點與架構
    • 整合類型:原生、透過連接器及 API
    • 常見工具:Zapier、Make、API Connector、Power Automate
  • 內部流程映射
    • 識別現有工作流程及改進領域
    • 定義目標與效率指標
    • 記錄“現狀”流程與“未來”設計
  • 實用範例:基本 Gmail 自動化 → Trello(來信 → 任務創建)

2. Trello 與 Google Workspace 的整合

  • Trello + Google Sheets 和 Drive
    • 將儀表板連結至控制表格
    • 自動報表生成與檔案上傳
    • Drive 整合與版本控制
  • Trello + Gmail 和 Calendar
    • 自動發送提醒與通知
    • 同步交付日期與任務
  • 應用案例研究:在 Trello 中進行協作項目管理,並在 Google Sheets 中建立自動化儀表板

3. QuickBooks 整合與自動化通訊

  • QuickBooks + Google Workspace
    • 自動導出財務報告
    • 預算控制與與 Sheets 對賬
  • QuickBooks + Trello
    • 將項目與成本中心及財務監控相連結
    • 根據預算進度自動更新任務狀態
  • WhatsApp Business API / Twilio / WATI 介紹
    • 基本概念與整合選項
    • 用例:任務通知、帳單提醒、客戶跟進
    • 實用工作流程:“Trello 或 QuickBooks 中的事件 → 透過 WhatsApp 自動發送訊息。”
  • 綜合案例研究:項目 → 會計記錄 → 透過 WhatsApp 自動通知客戶

4. 安全、控制與部署

  • 安全與存取控制
    • 安全認證(OAuth、令牌)
    • 角色、權限與數據保護
  • 監控與維護
    • 監控活躍流程
    • 錯誤與警報管理
    • 整合的可擴展性
  • 文件記錄與持續改進
    • 整合註冊表與最佳實踐
    • 影響評估(效率 KPI)
  • 最終實作項目:設計結合 Trello、QuickBooks、Google Workspace 及透過 WhatsApp 自動通知的整合工作流程

最低要求

  • 對 Trello、QuickBooks 和 Google Workspace 的基本知識
  • 可存取這些平台以進行實作練習

目標受眾

  • 運營協調員與經理
  • 行政與財務人員
  • 項目負責人及負責創新或數位轉型的專業人士

人數


每位參與者的報價

客戶評論 (3)

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