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課程簡介

1.诊断与集成基础

  • 数字生态系统与运营自动化
    • 集成系统的优势和架构
    • 集成类型:原生、通过连接器和API
    • 常用工具:Zapier、Make、API Connector、Power Automate
  • 内部流程映射
    • 识别当前工作流程和改进领域
    • 定义目标和效率指标
    • 记录“现状”流程并设计“目标”流程
  • 实践示例:基础Gmail自动化→Trello(收到的邮件→任务创建)

2.Trello与Google Workspace之间的集成

  • Trello+Google Sheets和Drive
    • 将仪表板链接到控制表
    • 自动报告和文件上传
    • Drive集成和版本控制
  • Trello+Gmail和Calendar
    • 自动发送提醒和通知
    • 同步交付日期和任务
  • 应用案例研究:在Trello中进行协作项目管理,并在Google Sheets中使用自动化仪表板

3.QuickBooks集成和自动化沟通

  • QuickBooks+Google Workspace
    • 自动导出财务报告
    • 通过Sheets进行预算控制和对账
  • QuickBooks+Trello
    • 将项目与成本中心和财务监控关联
    • 根据预算进度自动更新任务状态
  • WhatsApp Business API/Twilio/WATI简介
    • 基本概念和集成选项
    • 使用案例:任务通知、账单提醒、客户跟进
    • 实践工作流程:“Trello或QuickBooks中的事件→通过WhatsApp自动发送消息。”
  • 综合案例研究:项目→会计记录→通过WhatsApp向客户自动通知

4.安全、控制和部署

  • 安全和访问控制
    • 安全认证(OAuth、令牌)
    • 角色、权限和数据保护
  • 监控和维护
    • 监控活跃流程
    • 错误和警报管理
    • 集成的可扩展性
  • 文档和持续改进
    • 集成注册和最佳实践
    • 影响评估(效率KPI)
  • 最终实践项目:设计一个集成工作流程,结合Trello、QuickBooks、Google Workspace和WhatsApp自动通知

最低要求

  • Trello、QuickBooks和Google Workspace的基本知识
  • 能够访问这些平台进行实践练习

目标受众

  • 运营协调员和经理
  • 行政和财务人员
  • 负责创新或数字化转型的项目负责人和专业人士
 20 小時

人數


每位參與者的報價

客戶評論 (3)

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