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課程時長 20 時間:
課程簡介
1. 整合診斷與基礎
- 數位生態系統與運營自動化
- 整合系統的優點與架構
- 整合類型:原生、透過連接器及 API
- 常見工具:Zapier、Make、API Connector、Power Automate
- 內部流程映射
- 識別現有工作流程及改進領域
- 定義目標與效率指標
- 記錄“現狀”流程與“未來”設計
- 實用範例:基本 Gmail 自動化 → Trello(來信 → 任務創建)
2. Trello 與 Google Workspace 的整合
- Trello + Google Sheets 和 Drive
- 將儀表板連結至控制表格
- 自動報表生成與檔案上傳
- Drive 整合與版本控制
- Trello + Gmail 和 Calendar
- 自動發送提醒與通知
- 同步交付日期與任務
- 應用案例研究:在 Trello 中進行協作項目管理,並在 Google Sheets 中建立自動化儀表板
3. QuickBooks 整合與自動化通訊
- QuickBooks + Google Workspace
- 自動導出財務報告
- 預算控制與與 Sheets 對賬
- QuickBooks + Trello
- 將項目與成本中心及財務監控相連結
- 根據預算進度自動更新任務狀態
- WhatsApp Business API / Twilio / WATI 介紹
- 基本概念與整合選項
- 用例:任務通知、帳單提醒、客戶跟進
- 實用工作流程:“Trello 或 QuickBooks 中的事件 → 透過 WhatsApp 自動發送訊息。”
- 綜合案例研究:項目 → 會計記錄 → 透過 WhatsApp 自動通知客戶
4. 安全、控制與部署
- 安全與存取控制
- 安全認證(OAuth、令牌)
- 角色、權限與數據保護
- 監控與維護
- 監控活躍流程
- 錯誤與警報管理
- 整合的可擴展性
- 文件記錄與持續改進
- 整合註冊表與最佳實踐
- 影響評估(效率 KPI)
- 最終實作項目:設計結合 Trello、QuickBooks、Google Workspace 及透過 WhatsApp 自動通知的整合工作流程
最低要求
- 對 Trello、QuickBooks 和 Google Workspace 的基本知識
- 可存取這些平台以進行實作練習
目標受眾
- 運營協調員與經理
- 行政與財務人員
- 項目負責人及負責創新或數位轉型的專業人士
客戶評論 (3)
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