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 課程時長 7 時間:

課程簡介

配置基础

  • 创建和自定义标准与自定义对象
  • 添加字段、验证规则和记录类型
  • 配置页面布局和紧凑布局

对象管理器与 Lightning App Builder

  • 使用对象管理器管理架构与关系
  • 使用 App Builder 构建 Lightning 页面
  • 创建 Lightning 应用与导航

工作流与流程自动化

  • 自动化工具概览:工作流、Process Builder 和 Flow
  • 为常见场景设计记录触发的 Flow
  • 实操:构建基础审批或通知 Flow

生产力与协作

  • 使用 Chatter 和活动时间线进行团队协作
  • 生产力集成:电子邮件、日历和移动端
  • 为用户个性化 Lightning Experience

报表与仪表板

  • 创建表格、摘要和矩阵报表
  • 构建仪表板并使用仪表板筛选器
  • 计划报表并订阅用户

安全、共享与访问

  • 了解配置文件、权限集和角色
  • 记录级共享与共享规则
  • 保护组织数据的最佳实践

实操实验:端到端场景

  • 为示例业务流程配置对象和页面
  • 实现自动化并创建报表/仪表板
  • 与同伴和讲师一起展示并评审解决方案

故障排除与优化

  • 常见配置陷阱及其解决方法
  • Flow 和页面布局的性能优化技巧
  • 持续学习资源与 Trailhead 路径

总结与后续步骤

最低要求

  • 基本熟悉 CRM 概念
  • 能熟练使用 Web 应用和表单
  • 拥有 Salesforce 账户以便进行实操练习

目标受众

  • 初次接触 Salesforce 的管理员
  • 业务分析师和高级用户
  • 负责流程的销售与服务团队负责人

人數


每位參與者的報價

客戶評論 (2)

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