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課程時長 7 時間:
課程簡介
配置基础
- 创建和自定义标准与自定义对象
- 添加字段、验证规则和记录类型
- 配置页面布局和紧凑布局
对象管理器与 Lightning App Builder
- 使用对象管理器管理架构与关系
- 使用 App Builder 构建 Lightning 页面
- 创建 Lightning 应用与导航
工作流与流程自动化
- 自动化工具概览:工作流、Process Builder 和 Flow
- 为常见场景设计记录触发的 Flow
- 实操:构建基础审批或通知 Flow
生产力与协作
- 使用 Chatter 和活动时间线进行团队协作
- 生产力集成:电子邮件、日历和移动端
- 为用户个性化 Lightning Experience
报表与仪表板
- 创建表格、摘要和矩阵报表
- 构建仪表板并使用仪表板筛选器
- 计划报表并订阅用户
安全、共享与访问
- 了解配置文件、权限集和角色
- 记录级共享与共享规则
- 保护组织数据的最佳实践
实操实验:端到端场景
- 为示例业务流程配置对象和页面
- 实现自动化并创建报表/仪表板
- 与同伴和讲师一起展示并评审解决方案
故障排除与优化
- 常见配置陷阱及其解决方法
- Flow 和页面布局的性能优化技巧
- 持续学习资源与 Trailhead 路径
总结与后续步骤
最低要求
- 基本熟悉 CRM 概念
- 能熟练使用 Web 应用和表单
- 拥有 Salesforce 账户以便进行实操练习
目标受众
- 初次接触 Salesforce 的管理员
- 业务分析师和高级用户
- 负责流程的销售与服务团队负责人
客戶評論 (2)
實踐部分
irina filip - True Lens Services Ltd
課程 - Salesforce for End Users
機器翻譯
與學員的互動方式
izabela - BCA Polska Sp. z.o.o.
課程 - Salesforce for Sales and Administration
機器翻譯