感謝您提交詢問！我們的一位團隊成員將在短時間內與您聯繫。
感謝您提交預訂！我們的一位團隊成員將在短時間內與您聯繫。
課程簡介
財富科技的AI基礎
- 財富科技創新藍圖概覽
- 核心AI技術：監督式學習、NLP、推薦系統
- 機器人顧問與混合諮詢模式
個人化金融推薦
- 了解用戶分群與畫像
- 行為金融：數據來源與用戶意圖建模
- 針對金融目標與投資組合的推薦引擎
自然語言與對話式AI
- NLP用於投資人情緒與客戶互動
- 金融諮詢助理的提示工程
- 聊天機器人、語音助理與混合支援平台
AI增強的投資組合設計
- 使用機器學習進行風險畫像
- 利用AI進行動態投資組合再平衡
- 將ESG與自訂限制納入AI模型
用戶體驗與參與度
- 為透明與信任設計介面
- 客戶面對工具中的可解釋AI
- 個人財務儀表板與遊戲化
合規、道德與監管
- 數位諮詢服務的監管框架（如MiFID II、SEC）
- 演算法建議中的道德：偏誤、適當性與公平性
- 財富科技中的可稽核性與模型文件化
建構智能諮詢堆疊
- 基於AI的財富平台技術架構
- 內部開發與整合金融科技供應商
- 未來趨勢：超個人化、生成式介面、LLM整合
總結與後續步驟
最低要求
- 了解金融諮詢與財富管理概念
- 具備數位金融產品或數據分析的經驗
- 對Python或相關數據工具有基本熟悉度
目標學員
- 財富管理專業人士
- 金融顧問
- 產品設計師
14 小時
客戶評論 (1)
我已有一些了解的报告，我会使用今天看过的一些提示。
Kelly Cotham
課程 - Copilot for Finance and Accounting Professionals
機器翻譯
