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課程簡介
介紹 Zoho CRM
- 核心功能和商業價值
- 介面導航和模組結構
- 用戶類型和訪問管理
潛在客戶和聯繫人 Management
- 創建和篩選潛在客戶
- 將潛在客戶轉化為交易
- 維護帳戶和聯繫人記錄
自定義和配置
- 自定義欄位和模組
- 頁面佈局和視圖
- 使用工作流程、規則和操作實現自動化
報告和儀表板分析
- 創建和自定義報告
- 構建和解釋儀表板
- 過濾、分組和KPI分析
變更控制和Go治理
- 自定義的版本跟踪
- 審計日誌和活動跟踪
- 流程文檔和審批工作流程的最佳實踐
Data Management 和導入/導出
- 導入潛在客戶、聯繫人和其他記錄
- 數據去重和清理
- 數據備份和遷移工具
集成和擴展
- 將 Zoho CRM 與 Zoho 套件集成（例如 Campaigns、Books）
- 第三方app集成（例如 Google Workspace、Outlook）
- 使用API和Webhooks（概述）
監控、支持和改進
- 監控用戶活動和系統性能
- 管理工具和支持資源
- 規劃擴展和持續改進
總結和下一步
最低要求
- 對基本銷售和客戶關係流程的理解
- 使用雲端業務工具或CRM系統的經驗
目標受眾
- CRM管理員和運營人員
- 銷售經理和市場分析師
- 負責CRM配置和治理的團隊負責人
14 時間：
