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課程簡介
Zoho CRM简介
- 核心功能与业务价值
- 界面导航与模块结构
- 用户类型与访问管理
线索与联系人管理
- 创建并鉴定线索
- 将线索转化为交易
- 维护客户与联系人记录
定制与配置
- 自定义字段与模块
- 页面布局与视图
- 通过工作流、规则和操作实现自动化
用于分析的报表与仪表板
- 创建并定制报表
- 构建并解读仪表板
- 筛选、分组与KPI分析
应变控制与治理
- 定制的版本追踪
- 审计日志与活动追踪
- 流程文档与审批工作流的最佳实践
数据管理与导入/导出
- 导入线索、联系人及其他记录
- 数据去重与清理
- 数据备份与迁移工具
集成与扩展
- 将Zoho CRM与Zoho套件集成（例如Campaigns、Books）
- 第三方应用集成（例如Google Workspace、Outlook）
- 使用API和Webhooks（概述）
监控、支持与改进
- 监控用户活动与系统性能
- 管理工具与支持资源
- 规划扩展与持续改进
总结与后续步骤
最低要求
- 了解基本的销售和客户关系流程
- 具有使用云业务工具或CRM系统的经验
受众
- CRM管理员和运营人员
- 销售经理和营销分析师
- 负责CRM配置和治理的团队负责人
14 小時
客戶評論 (2)
適用主題，他講解清晰簡潔。
Brandon - Aptus Court Reporting LLC
課程 - Zoho CRM: Administration, Customization, and Operations
機器翻譯
他與班級的融洽關係及個人魅力
Dan - Aptus Court Reporting LLC
課程 - Zoho CRM: Administration, Customization, and Operations
機器翻譯
