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課程簡介
Zoho CRM簡介
- 核心功能與業務價值
- 界面導航與模塊結構
- 用戶類型與訪問管理
線索與聯繫人管理
- 創建與篩選線索
- 將線索轉化爲交易
- 維護賬戶與聯繫人記錄
自定義與配置
- 自定義字段與模塊
- 頁面佈局與視圖
- 使用工作流、規則與操作實現自動化
報告與儀表板分析
- 創建與自定義報告
- 構建與解讀儀表板
- 過濾、分組與KPI分析
變更控制與治理
- 自定義版本的跟蹤
- 審計日誌與活動跟蹤
- 流程文檔與審批工作流的最佳實踐
數據管理與導入/導出
- 導入線索、聯繫人及其他記錄
- 數據去重與清理
- 數據備份與遷移工具
集成與擴展
- 將Zoho CRM與Zoho套件集成(如Campaigns、Books)
- 第三方應用集成(如Google Workspace、Outlook)
- 使用API與Webhooks(概述)
監控、支持與改進
- 監控用戶活動與系統性能
- 管理員工具與支持資源
- 規劃擴展與持續改進
總結與下一步
最低要求
- 对基本销售和客户关系流程的理解
- 使用基于云的业务工具或CRM系统的经验
受众
- CRM管理员和运营人员
- 销售经理和营销分析师
- 负责CRM配置和治理的团队负责人
14 時間:
客戶評論 (2)
適用的主題,他的演講清晰簡潔。
Brandon - Aptus Court Reporting LLC
課程 - Zoho CRM: Administration, Customization, and Operations
機器翻譯
他與班級的融洽關係及個人魅力
Dan - Aptus Court Reporting LLC
課程 - Zoho CRM: Administration, Customization, and Operations
機器翻譯