課程簡介

Zoho CRM簡介

  • 核心功能與業務價值
  • 界面導航與模塊結構
  • 用戶類型與訪問管理

線索與聯繫人管理

  • 創建與篩選線索
  • 將線索轉化爲交易
  • 維護賬戶與聯繫人記錄

自定義與配置

  • 自定義字段與模塊
  • 頁面佈局與視圖
  • 使用工作流、規則與操作實現自動化

報告與儀表板分析

  • 創建與自定義報告
  • 構建與解讀儀表板
  • 過濾、分組與KPI分析

變更控制與治理

  • 自定義版本的跟蹤
  • 審計日誌與活動跟蹤
  • 流程文檔與審批工作流的最佳實踐

數據管理與導入/導出

  • 導入線索、聯繫人及其他記錄
  • 數據去重與清理
  • 數據備份與遷移工具

集成與擴展

  • 將Zoho CRM與Zoho套件集成(如Campaigns、Books)
  • 第三方應用集成(如Google Workspace、Outlook)
  • 使用API與Webhooks(概述)

監控、支持與改進

  • 監控用戶活動與系統性能
  • 管理員工具與支持資源
  • 規劃擴展與持續改進

總結與下一步

最低要求

  • 对基本销售和客户关系流程的理解
  • 使用基于云的业务工具或CRM系统的经验

受众

  • CRM管理员和运营人员
  • 销售经理和营销分析师
  • 负责CRM配置和治理的团队负责人
 14 時間:

人數


每位參與者的報價

客戶評論 (2)

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