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課程簡介
Customer Insights 及 MB-280 導覽
- MB-280 考覈內容及 Customer Insights 對客戶體驗交付的支持方式。
- Customer Insights - Data 與 Customer Insights - Journeys:典型用例及交接流程。
- 核心構建模塊:資料、活動、細分羣體、指標、旅程、渠道及合規性。
- 實驗室設置方法:使用沙盒環境、示例數據及安全發佈實踐。
連接、攝取及準備客戶數據
- 常見來源模式:Dataverse 和 Dynamics 365 應用、文件導入及基礎連接器概念。
- 映射字段並實施實際轉換(類型、格式、規範化)。
- 數據質量檢查:完整性、一致性,以及監控刷新和導入結果。
將數據統一爲客戶資料
- 定義資料模型併爲營銷和分析選擇關鍵客戶屬性。
- 身份解析實踐:匹配規則、置信度及常見的權衡取捨。
- 驗證統一資料:處理重複項、邊緣情況及驗證技術。
細分羣體、指標及激活就緒
- 創建基於屬性及基於行爲的細分羣體並驗證成員資格。
- 構建營銷和客戶體驗團隊使用的指標及簡易 KPI。
- 將見解轉化爲行動:選擇受衆、時機及旅程的渠道策略。
旅程編排及渠道設置
- 旅程類型:基於細分羣體的旅程和基於觸發器的旅程,以及各自適用場景。
- 編排基礎:等待、條件、分支、頻率控制及排除規則。
- 渠道基礎:電子郵件及短信的先決條件、發件人和訂閱基礎,以及測試方法。
構建、測試、發佈及優化旅程
- 創建內容資產:模板、個性化字段、預覽及基礎審批流程。
- 端到端測試:測試聯繫人、觸發器驗證、鏈接跟蹤檢查及安全發佈策略。
- 發佈及運營控制:啓動、暫停、停止及版本管理注意事項。
- 分析與優化:解讀參與指標並實施實際改進。
同意設置、合規性及故障排查
- 同意與偏好管理:目的、常見模式及運營影響。
- 合規資料、屏蔽列表及各渠道退訂請求的執行。
- 排查常見問題:數據刷新延遲、細分羣體成員資格異常、觸發器問題及消息投遞失敗。
- 總結:考試對齊清單、下一步練習重點及常見在職場景。
最低要求
- 對客戶體驗及 CRM 概念(如潛在客戶、聯繫人、客戶檔案、細分羣體及營銷活動績效)有基礎理解。
- 熟悉 Microsoft Dynamics 365 和/或 Microsoft Dataverse 的導航功能,以及基本設置任務(表、列、表單和視圖)。
- 無需編程知識,但熟悉數據字段、簡單業務規則及電子表格操作將有助學習。
目標受衆
- 正在備考 MB-280 的客戶體驗分析師。
- 管理客戶數據、細分羣體及旅程執行的營銷運營與 CRM 專家。
- 支持客戶洞察以用於營銷和客戶體驗團隊的 Dynamics 365 管理員及高級用戶。
14 小時