課程簡介

集成概述

  • 瞭解Read AI的集成架構
  • 集成類型:單向與雙向
  • 支持的平臺概述:Slack、Notion、Salesforce、HubSpot、Zapier

Slack與溝通工具

  • 將Read AI連接到Slack頻道和用戶
  • 配置自動摘要發送給相關團隊
  • 自定義通知、線程和鏈接回會議

CRM集成

  • 將Read AI與Salesforce或HubSpot賬戶連接
  • 將會議和行動項記錄到CRM管道中
  • 跟蹤客戶討論和銷售機會的背景信息

Read AI + Notion

  • 將會議摘要同步到Notion頁面和數據庫
  • 使用模板和結構化格式以確保一致性
  • 按項目、客戶或團隊組織筆記

工作流自動化

  • 使用Zapier或Make創建自動化觸發器
  • 構建會後任務創建和分配的流程
  • 確保跨平臺的隱私和權限

優化與故障排除

  • 管理API令牌和安全的最佳實踐
  • 診斷常見錯誤和配置問題
  • 大型團隊和企業的可擴展性考慮

總結與下一步

最低要求

  • 瞭解Read AI的核心功能
  • 有使用Slack、Notion或Google Workspace等生產力平臺的經驗
  • 對CRM系統或任務管理工具有基本瞭解

受衆

  • 運營經理
  • 銷售和客戶成功團隊
  • 技術嫺熟的團隊負責人
  • IT支持人員或內部工具管理員
 7 時間:

人數


每位參與者的報價

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