感謝您提交詢問!我們的一位團隊成員將在短時間內與您聯繫。
感謝您提交預訂!我們的一位團隊成員將在短時間內與您聯繫。
課程簡介
集成概述
- 瞭解Read AI的集成架構
- 集成類型:單向與雙向
- 支持的平臺概述:Slack、Notion、Salesforce、HubSpot、Zapier
Slack與溝通工具
- 將Read AI連接到Slack頻道和用戶
- 配置自動摘要發送給相關團隊
- 自定義通知、線程和鏈接回會議
CRM集成
- 將Read AI與Salesforce或HubSpot賬戶連接
- 將會議和行動項記錄到CRM管道中
- 跟蹤客戶討論和銷售機會的背景信息
Read AI + Notion
- 將會議摘要同步到Notion頁面和數據庫
- 使用模板和結構化格式以確保一致性
- 按項目、客戶或團隊組織筆記
工作流自動化
- 使用Zapier或Make創建自動化觸發器
- 構建會後任務創建和分配的流程
- 確保跨平臺的隱私和權限
優化與故障排除
- 管理API令牌和安全的最佳實踐
- 診斷常見錯誤和配置問題
- 大型團隊和企業的可擴展性考慮
總結與下一步
最低要求
- 瞭解Read AI的核心功能
- 有使用Slack、Notion或Google Workspace等生產力平臺的經驗
- 對CRM系統或任務管理工具有基本瞭解
受衆
- 運營經理
- 銷售和客戶成功團隊
- 技術嫺熟的團隊負責人
- IT支持人員或內部工具管理員
7 時間: